대시보드
1.
고객의 입출금 확인
고객님의 입출금 내역을 확인하려면, 대시보드 우측에 표시된
[예치금, USD], [인출액, USD], [잔액, USD] 항목을 참고해 주세요.
해당 금액은 모든 계좌의 입출금 내역이 통합된 수치로 표시되므로,
계좌별 구분이 아닌 전체 기준으로 확인된다는 점 참고해 주세요.
2.
계좌별 잔액 확인
고객의 계좌별 잔액을 조회하시려면, 조회하고자 하는 계좌의 맨 우측에 있는 [계좌] 버튼을 클릭해 주세요.
해당 버튼을 누르면 해당 고객의 개별 계좌별 잔액을 확인할 수 있습니다.
3.
거래내역 확인
고객의 거래내역을 확인하려면 아래 절차를 따라 진행해 주세요.
대시보드에서 확인할 고객 계좌의 우측 끝 [계좌] 버튼을 클릭해 주세요. 이후, 조회할 거래계좌의 [거래 내역]을 클릭하면, 해당 고객의 거래내역이 표시됩니다. 특정 종목별 내역을 조회하려면, 상단 검색창의 [기호] 란에 예 : NAS100 을 입력 후, 우측 상단 [필터 적용하기] 를 클릭하면 해당 종목에 대한 거래내역만 필터링하여 확인할 수 있습니다.
4.
커미션 상세내역 확인
커미션 상세 내역을 확인하시려면 아래 순서대로 진행해 주세요:
대시보드 우측 상단에 위치한 [ 자세한 커미션 내역] 버튼을 클릭해 주세요. 화면 상단의 날짜 필터를 이용하시면 원하시는 기간의 내역만 따로 조회하실 수 있습니다. 필요하실 경우, [ CSV로 내보내기] 버튼을 클릭하여 엑셀 파일로 저장하실 수도 있습니다.